老母道：「都說出家人不打誑語，我看你這和尚不像，我只不過是個剛死了兒子的老太婆，為什麼稱我為菩薩呢。」
唐三藏冷笑道：「南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩，你和我逗什麼樂，難道你變化個老太婆就不是在誑語？」
見自己身份連着全名都被三藏一語道破，觀世音菩薩也不自討無趣，化回了自己的原身。
她頭扎盤龍髻，身穿素羅袍，眉如小月，眼似雙星，玉面生喜，朱唇一點紅，手持凈瓶甘露垂楊柳。
見菩薩現原身，三藏笑着說道：「菩薩本就生得極美，又何必變成老太婆呢。」
菩薩嘆一聲，說道：「有心無相，相逐心生;有相無心，相隨心滅。」
三藏無趣地擺擺手，說道：「長得好看的，總是讓人心喜點的。不知道菩薩有什麼要事，特地擋在我馬前？」
菩薩問道：「你那徒弟是我特地點化伴你西天取經去，你為什麼要趕他走？」
三藏道：「那猴子愚鈍不堪，除了有點武力外不堪大用，況且也不是我趕他走的，他挨了我兩句罵，自個跑的。」
菩薩問道：「他好端端，你為何要罵他？」
三藏道：「我路途遇到六個賊，一個喚作眼看喜，一個喚作耳聽怒，一個喚作鼻嗅愛，一個喚作舌嘗思，一個喚作意見欲，一個喚作身本憂。被那猴子一棍全打死了。」
菩薩道：「三藏你也不是什麼心慈手軟之輩，難道會因為那猴子殺幾個人就去罵他？」
三藏道：「喜，怒，愛，思，欲，憂，這六賊的名字可不簡單啊。殺了他們倒是印證個六根清凈。」
菩薩道：「出家人圖個六根清凈也是正常事。」
三藏道：「去他媽的，人要是沒有了七情六慾，那和木頭架子又有什麼區別？」
菩薩的玉面被三藏的話氣個通紅，不願意多搭理他，說道：「我手上有一緊箍，還有一配套緊箍咒，又名定心真言，你拿去訓那猴。」
說罷，菩薩將那緊箍和寫有緊箍咒的黃紙放在馬背上，化作一道金光，回東而去。
卻說那悟空別了師父，一筋斗雲，徑轉東洋大海。按住雲頭，分開水道，徑至水晶宮前。
早驚動龍王出來迎接。接至宮裡坐下。
禮畢，龍王道：「近聞得大聖難滿，失賀！想必是重整仙山，復歸古洞矣。」
悟空道：「我也有此心性；只是又做了和尚了。」
龍王道：「做甚和尚？」
行者道：「我虧了南海菩薩勸善，教我正果，隨東土唐僧，上西方拜佛，皈依沙門，又喚為行者了。」
龍王道：「這等真是可賀！可賀！這才叫作改邪歸正，懲創善心。既如此，怎麼不西去，復東回何也？」
行者笑道：「那是唐僧不識人性。有幾個毛賊剪徑，是我將他打死，唐僧就絮絮叨叨，說了我若干的不是。你想，老孫可是受得悶氣的？我撇了他，欲回本山，故此先來望你一望，求鍾茶吃。」
龍王道：「承降，承降！」
當時龍子、龍孫即捧香茶來獻。
茶畢，行者回頭一看，見後壁上掛着一幅《圯橋進履》的畫兒。
行者道：「這是什麼景緻？」
龍王道：「大聖在先，此事在後，故你不認得。這叫作『圯橋三進履』。」
行者道：「怎的是『三進履』？」
龍王道：「此仙乃是黃石公。此子乃是漢世張良。石公坐在圯橋上，忽然失履於橋下，遂喚張良取來。此子急忙取來，跪獻於前。如此三度，張良略無一毫倨傲怠慢之心，石公遂愛他勤謹，夜授天書，着他扶漢。後果然運籌帷幄之中，決勝千里之外。太平後，棄職歸山，從赤松子游，悟成仙道。大聖，你若不保唐僧，不盡勤勞，不受教誨，到底是個妖仙，休想得成正果。」
悟空聞言，沉吟半晌不語。
龍王道：「大聖自當裁處，不可圖自在，誤了前程。」悟空道：「莫多話，老孫還去當他徒弟。」
龍王欣喜道：「既如此，不敢久留，請大聖早發慈悲，莫要疏久了你師父。」
行者見他催促請行，急聳身，出離海藏，駕着雲，別了龍王。
正走，卻遇着南海菩薩。
菩薩道：「孫悟空，你怎麼不受教誨，不保唐僧，來此處何干？」
悟空停在雲端，對菩薩行了一禮，說道：「我保他？他唐三藏可不需要我來保護，只不過是念着菩薩允過我的話，這才回去繼續當他徒弟。」
菩薩默了片刻，道：「趕早去，莫錯過了念頭。」
言畢，各回。
觀自在菩薩到了自家法場，洛迦山後，輕揮手，一道華光水幕出現。
在水幕中正是釋迦摩尼佛，他頭部較大，寬額豐頤，面容沉靜，神態安逸。頂飾螺發肉髻飾於螺發前部。
菩薩道：「佛祖，我觀唐三藏已經識破那六賊是我們所安排的，接下來的布置還要繼續嗎？」
釋迦摩尼佛面色不變，說道：「不過是些許小賊罷了，觀世音你無需在意。」
菩薩道：「是。」
話說兩頭，另一邊那孫行者尋到唐三藏後，卻看見了不得了的事情。
只見那唐三藏寒冬臘月的天氣**上身，玉面擺出一副兇悍相，脫了僧鞋，擼起褲腳，徒步走進鷹愁澗中，大喝道：
「歹！你這澗中泥鰍，竟敢偷搶老子的馬當點心吃。」
說著，唐三藏將雙手**澗中，大力攪和起來。
悟空對着唐三藏喊道：「師父，師父，你這是在幹什麼？」
唐三藏聞聲，見自家徒兒回來，大喜，說道：「好徒兒，你來得正好，快快把你那如意金箍棒給為師，為師有大用處。」
悟空心有存疑，但還是照聽師父的話，將耳中藏有的繡花針拿出來，捻了捻，變成一根大棍棒拋給唐三藏。
唐三藏雙手握住如意金箍棒，一邊用棍棒攪和着鷹愁澗的水，一邊對着孫悟空講述剛才發生的事情。
「為師正在此澗灌水喝的時候，突然他娘的一條白泥鰍嘩的一聲飛出來，給老子他娘的放在一邊的馬給一口偷吃了。」
