自盤古創世後，數萬年來，凡間眾生貪嗔喜惡，愚迷不悟。
唐三藏師徒幾人經由觀音指引，拜往西天求取真經，終歷經九九八十一難，修成正果，以真經普渡眾生。
然而，苦海易渡人心難渡。千百年來，神秘的黑暗勢力精心謀劃，欲借眾生內心尚存之邪念，集結各路妖魔鬼怪、仙神佛陀，誓要大亂三界，重立權尊。
在旁人還未察覺之時，邪惡勢力的魔爪已然伸向東勝神洲。
東勝神洲，牛魔谷。
一黑衣人手持法寶，腳踩赤雲，正往谷中觀望，只見：
黑壓壓血雲埋谷，氣陣陣憤怒填胸。
怨恨直上九重天，妖氣漫得草木恐。
自唐僧師徒四人取經之時，火焰山借芭蕉扇一遭後，牛魔王被眾人擒拿至西天，經商討，關入太上老君煉丹爐，按於牛魔谷中，每日受三昧真火燎心烤骨之刑，直至煉為粉末。真是：
曾經混世牛魔王，如今困在丹爐中。
誰人害我遭此罪，昔日兄弟孫悟空。
「牛魔王，好久不見。」那黑衣人降下雲頭，對着煉丹爐說道。
爐中模糊傳來牛魔王歇斯底里之聲，「你們這幫該死的神仙，我若能出去，絕不會放過你們！」
「魔王誤會了，」那黑衣人展露法寶，「我此次前來正是救你出去，給你一個報仇的機會。」
說罷，黑衣人念起咒語，催動法寶。霎時間，周圍妖氣大作，黑暗涌動，貼在煉丹爐上的神印化為灰燼，丹爐也隨之分崩離析！
還未見牛魔王真身，那萬千怨氣卻已從爐中湧出，吞沒了丹爐神火，衝出谷外！
黑衣人飛上雲頭，催動法術，往牛魔谷中不斷注入邪惡力量。
「牛魔王，我再助你些法力，好好利用，讓他們看看你的本事吧！」
一時間，牛魔谷天昏地暗，邪靈縱生，八百里生靈塗炭，九千里氣息難存，妖氣直通天庭地府，邪念污染東勝神洲。
罷了，那黑衣人拂衣而去，還不忘大笑道：「哈哈哈！三界之亂將自今日而起，這場好戲終於要開始了！哈哈哈哈——！」
與此同時。
天庭，凌霄寶殿。
「老君，你所講可是真？」
「陛下，那煉丹爐已斷了聯繫，老夫敢以性命擔保，牛魔谷中必有異變。請玉帝速速命人前往查看。」
玉皇大帝端坐朝堂之上，面露憂慮。
思索片刻後，玉帝正要發令。卻見千里眼、順風耳掙脫殿前侍衛的阻攔，急急忙忙地跑進來。
「稟報陛下！」二人跪在地上，喘着粗氣說道，「方才凡間異動，我等觀察，乃是大妖牛魔王破除封印，重奪了牛魔谷。其不知為何法力大漲，妖魔之氣籠攬東勝神洲，直上九重天而來！」
「什麼！？」玉帝大驚失色，手足無措，「這、這該如何是好……」
只見托塔李天王轉身出列，手持玲瓏寶塔作揖道：「陛下莫慌，我這就點起十萬天兵天將，率巨靈、哪吒前去捉拿此妖。既能降他一回，定能降他第二回！」
說罷，便領命而去。頓時間，鑼鼓齊鳴，眾將登雲出天門，金光閃爍，各神直衝牛魔谷。
此時，牛魔谷眾妖也已擺開陣勢，誓要與天庭拼個輸贏。
「誰人先去於我打個頭陣，贏個彩頭？」托塔天王在雲中問道。
巨靈神拎起宣花板斧，直下雲頭，來到陣前。
牛魔王陣中飛出一隻白鵬大怪來，他身穿赤甲，羽翼豐滿，利嘴鋒喙，手中持一桿丹寶長槍。此怪乃是牛魔王結拜兄弟之一，混天大聖鵬魔王，擁有通天飛行本領，來去無蹤，法力無邊。
兩人互相叫囂了幾句，便湊近打鬥起來。只見：
一桿丹心赤寶槍，兩柄琉璃宣花斧。兩翅遮天，本領通神號魔王。雙拳震地，執掌南門稱巨靈。一個槍出如龍勁疾如風，一個斧重如山力大如牛。槍刺處，火光四濺攪亂雲霄。斧揮時，氣流四溢混沌天音。今日若不分輸贏，以後怎得人前誇。
不曾想，還未斗得十個回合，那巨靈神便招架不住鵬魔王攻勢，被一槍子震得手軟筋麻，險些丟了斧器。
巨靈神略施一晃，急轉過身，敗陣而走。
見已分了輸贏，妖陣中發出陣陣嘲笑。
「妖孽休得猖狂！」哪吒呵斥一聲，駕起風火輪便直衝過來接陣巨靈神。
那妖陣中也竄出兩人來，一個是通風大聖獼猴王，一個是移山大聖獅駝王。哪吒顯現三頭
