自盤古創世後，數萬年來，凡間眾生貪嗔喜惡，愚迷不悟。
唐三藏師徒幾人經由觀音指引，拜往西天求取真經，終歷經九九八十一難，修成正果，以真經普渡眾生。
然而，苦海易渡人心難渡。千百年來，神秘的黑暗勢力精心謀劃，欲借眾生內心尚存之邪念，集結各路妖魔鬼怪、仙神佛陀，誓要大亂三界，重立權尊。
在旁人還未察覺之時，邪惡勢力的魔爪已然伸向東勝神洲。
東勝神洲，牛魔谷。
一黑衣人手持法寶，腳踩赤雲，正往谷中觀望，只見：
黑壓壓血雲埋谷，氣陣陣憤怒填胸。
怨恨直上九重天，妖氣漫得草木恐。
自唐僧師徒四人取經之時，火焰山借芭蕉扇一遭後，牛魔王被眾人擒拿至西天，經商討，關入太上老君煉丹爐，按於牛魔谷中，每日受三昧真火燎心烤骨之刑，直至煉為粉末。真是：
曾經混世牛魔王，如今困在丹爐中。
誰人害我遭此罪，昔日兄弟孫悟空。
「牛魔王，好久不見。」那黑衣人降下雲頭，對着煉丹爐說道。
爐中模糊傳來牛魔王歇斯底里之聲，「你們這幫該死的神仙，我若能出去，絕不會放過你們！」
「魔王誤會了，」那黑衣人展露法寶，「我此次前來正是救你出去，給你一個報仇的機會。」
說罷，黑衣人念起咒語，催動法寶。霎時間，周圍妖氣大作，黑暗涌動，貼在煉丹爐上的神印化為灰燼，丹爐也隨之分崩離析！
還未見牛魔王真身，那萬千怨氣卻已從爐中湧出，吞沒了丹爐神火，衝出谷外！
黑衣人飛上雲頭，催動法術，往牛魔谷中不斷注入邪惡力量。
「牛魔王，我再助你些法力，好好利用，讓他們看看你的本事吧！」
一時間，牛魔谷天昏地暗，邪靈縱生，八百里生靈塗炭，九千里氣息難存，妖氣直通天庭地府，邪念污染東勝神洲。
罷了，那黑衣人拂衣而去，還不忘大笑道：「哈哈哈！三界之亂將自今日而起，這場好戲終於要開始了！哈哈哈哈——！」
與此同時。
天庭，凌霄寶殿。
「老君，你所講可是真？」
「陛下，那煉丹爐已斷了聯繫，老夫敢以性命擔保，牛魔谷中必有異變。請玉帝速速命人前往查看。」
玉皇大帝端坐朝堂之上，面露憂慮。
思索片刻後，玉帝正要發令。卻見千里眼、順風耳掙脫殿前侍衛的阻攔，急急忙忙地跑進來。
「稟報陛下！」二人跪在地上，喘着粗氣說道，「方才凡間異動，我等觀察，乃是大妖牛魔王破除封印，重奪了牛魔谷。其不知為何法力大漲，妖魔之氣籠攬東勝神洲，直上九重天而來！」
「什麼！？」玉帝大驚失色，手足無措，「這、這該如何是好……」
只見托塔李天王轉身出列，手持玲瓏寶塔作揖道：「陛下莫慌，我這就點起十萬天兵天將，率巨靈、哪吒前去捉拿此妖。既能降他一回，定能降他第二回！」
說罷，便領命而去。頓時間，鑼鼓齊鳴，眾將登雲出天門，金光閃爍，各神直衝牛魔谷。
此時，牛魔谷眾妖也已擺開陣勢，誓要與天庭拼個輸贏。
「誰人先去於我打個頭陣，贏個彩頭？」托塔天王在雲中問道。
巨靈神拎起宣花板斧，直下雲頭，來到陣前。
牛魔王陣中飛出一隻白鵬大怪來，他身穿赤甲，羽翼豐滿，利嘴鋒喙，手中持一桿丹寶長槍。此怪乃是牛魔王結拜兄弟之一，混天大聖鵬魔王，擁有通天飛行本領，來去無蹤，法力無邊。
兩人互相叫囂了幾句，便湊近打鬥起來。只見：
一桿丹心赤寶槍，兩柄琉璃宣花斧。兩翅遮天，本領通神號魔王。雙拳震地，執掌南門稱巨靈。一個槍出如龍勁疾如風，一個斧重如山力大如牛。槍刺處，火光四濺攪亂雲霄。斧揮時，氣流四溢混沌天音。今日若不分輸贏，以後怎得人前誇。
不曾想，還未斗得十個回合，那巨靈神便招架不住鵬魔王攻勢，被一槍子震得手軟筋麻，險些丟了斧器。
巨靈神略施一晃，急轉過身，敗陣而走。
見已分了輸贏，妖陣中發出陣陣嘲笑。
「妖孽休得猖狂！」哪吒呵斥一聲，駕起風火輪便直衝過來接陣巨靈神。
那妖陣中也竄出兩人來，一個是通風大聖獼猴王，一個是移山大聖獅駝王。哪吒顯現三頭六臂，祭出一眾法寶，與兩人相鬥起來。
直鬥了四五十合，兩位魔王也未贏得哪吒分毫。真是：
當年鬧海小哪吒，如今威力不曾減。
打得獼猴難迎架，壓得獅駝氣粗喘。
不過，此二魔王實力不虛，再如此拖下去，哪吒自己也無法佔好上風，最終也只能撐得個平手。
兩軍見不分勝負，那眾妖率先發令，大批掩殺過來。托塔天王李靖見此情形，也揮軍迎敵。
兩勢力直打到天昏地暗，殺的七零八落。只可惜此地乃牛魔谷地界，妖氣加持，邪魔不斷。那大小妖王，血眼齜牙，愈殺愈狂。天軍縱有千般神力，無奈法空心怯，漸漸抵擋不過。
在托塔天王指揮之下，天兵天將能走即走，撤了十之六七。剩下的死傷者，被妖魔們食肉吸魂，煉骨汲法。頓時間，牛魔谷又化為了人間煉獄。可憐這些為天庭爭戰的天兵，多年積攢起來的肉身和法力，全都做了妖魔修鍊的養分。
不多時，戰報傳到了玉皇大帝耳中，可謂是好一個大驚失色。
見那各戰將灰頭土臉，憂眉懼眼，都是大敗而歸，殿上眾仙也都犯了難。
玉帝一時惱怒，拍案而起，「那妖孽牛魔王，關在煉丹爐中已有百年，早該讓冥王手下黑白無常將其帶走，墮入輪迴。那幽冥界十殿閻羅為何向來沒有作為，引得如今一個大患！？」
「稟陛下，」太白金星急忙回道，「先前老奴已命人差地藏王菩薩，請其共同商討地獄輪迴之事，不知為何到如今還未回應。」
聽到此話，眾人喃喃私語，議論紛紛。沒想到，在這關鍵時候，地府竟然沒了音訊，難道也發生了什麼異變？
「南海觀世音菩薩求見！」殿外突然高呼。
「迎進！」玉帝回道。
只見：
仙步飄飄動白裙，玉手婷婷托凈瓶。
abc佛光加持身，來者南海觀世音。
那觀音與王母、玉帝禮畢，便開口闡明來意：「貧僧方才已在殿外聽得消息，一是東勝神洲妖魔異變，二是幽冥界與天庭失聯。此外，我那珞珈山後山守山大神黑熊精不知被何妖魔蠱惑，趁我不在時偷跑下凡，聯合一幫妖怪佔了那傲來國花果山。」
她看了看一旁托塔天王身上的戰甲，戰甲上還有剛才戰鬥時妖法的殘留。
「那黑熊精似有某種邪氣加持，與李天王身上殘留邪法相似。」觀世音說道。
「既然如此，菩薩有何見解？」玉帝問道。
「依貧僧看，此事之間有千絲萬縷的關係，」觀世音道，「有人在背後圖謀不軌，想集結一幫勢力，擾得三界大亂。
「且此人頗有地位，小到凡間妖魔，大到陰曹地府，皆願與其結盟。
「只可惜，貧僧猜不到此人是誰。」
「這可如何是好，」玉帝道，「我等連那牛魔王都鬥不過，又有何能耐去抓此幕後主使。」
「阿彌陀佛，貧僧可保舉幾人查明幕後真身。」觀音菩薩道。
「敢問是何方神聖？」托塔李天王問道。
「便是當年那歷經九九八十一難，往我佛大雷音寺取得真經的金蟬子師徒四人以及玉龍三太子敖烈。」
聽到此話，殿上眾人面面相覷。
那托塔天王率先開口：「菩薩，若論此事，你應是最知曉者。當年，他五人不願在天上封個虛名佛陀，還要下凡間做那周遊列國、降妖除魔、濟民救世之事。如來雖是應允，卻收了他們法力，封了他們神通，那猴子的金箍棒也是交還給了東海，此一來搞得兩頭尷尬，再也不曾相識。如今我等有何臉面去請那個什麼齊天大聖。」
「阿彌陀佛，」觀音道，「天王言重了，實則貧僧到來之前，已託夢給那猴頭，叫他去花果山降治黑熊精，他也已答應貧僧。
「恕貧僧直言，我天庭各神皆有念在身，唯他師徒五人，超出三界之外，不在五行之中，心思只在四洲蒼生，又怎會計較等閑之事。
「這也正是貧僧保舉他幾人的原因，心至純凈之人，方能熬過千險萬難，捉得真兇查明結果。」
「實為無奈之舉，」那玉皇大帝道，「既如此，且等他幾人如何作為吧。煩請菩薩能夠通風報信，若他幾人有什麼難處，我天庭也好相助。」
「阿彌陀佛。」觀音謝退。
至此，降魔救世之重任又落到取經師徒幾人頭上。浩蕩之徵途就在腳下，懷揣着信仰再次出發。
預知他幾人將有何作為，且看正文分解。
